《职业规划中国网》编写
2018年11月29日21:23:30

《职业规划中国网》披露的职业信息，都是真实岗位的实际工作情况，而且会不断更新最新的情况。

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。而理财规划培训师是专业培训理财规划师的培训老师。可见理财规划师是直接接触客户，帮助客户进行理财规划的服务人员，而理财规划培训师是直接对理财规划师进行培训的老师。 目前理财规划培训师主要任职的单位有两类，第一类是各种金融机构，比如银行、证券、各类基金公司、保险公司、第三方理财等等，第二类是专门培训职业资格考试的学校。

下面仅介绍门槛低的单位的业务以及对培训岗位的要求。

理财规划培训师的岗位职责
很多金融机构都会设置专门的职位来完成这项工作，有的公司称这个职位为培训讲师，有的称为理财培训师，或者金融投资培训讲师等等。其基本职责就是培训，这里有一个公司的招聘启事，这个岗位职责非常有代表性： 岗位职责：
1、制订公司培训规划及制度、政策与流程；

2、熟悉PE、基金、证券、股票等投资手段，熟悉现有业务和产品，并整理课件及讲授；

3、负责对业务团队各职级人员入职培训和晋升培训的组织和授课；

4、研发综合金融、PE理财、企业内训等各专业课程，并制作与课程配套PPT等资料；

5、建立员工的入职、岗位技能、能力提升培训体系，建立员工培训档案；

6、组织收集、筛选、编写、制作各类培训教材和资料，建立公司培训资料库；

7、负责企业文化理念的宣传推广（塑造、维护、发展和传播）。

从这里可以看到，该公司理财培训讲师的主要职责有：研发课程，制作授课资料，分层级培训，建立培训档案，建立培训资料库，制定培训制度，及至企业文化的宣传推广。这个岗位职责比较全面，针对内部员工培训的方方面面。

还有一些公司要求培训师不仅仅做员工的内训工作，还要针对外部客户组织产品说明会和专题讲座，配合市场部完成营销计划。
举例说明：
岗位职责：
1. 制定相关培训计划，组织财富管理中心员工的培训与考核；
2. 负责对内部员工及外部客户进行公司产品及项目的培训；
3. 负责各种专题讲座及产品说明会的推进；
4. 负责独立完成产品宣讲会并制作相关课件；
5. 完成上级领导交办的其它工作。

我们再继续看他的资格要求：
任职资格：
1. 金融相关专业专科以上学历；
2. 一年以上的培训/讲师经验，能熟练主持金融讲座，具备讲师气质；
3. 从事金融、银行、保险经纪人的培训工作者优先；
4. 具备良好的讲课能力，丰富的授课经验；
5.具备良好的协调、沟通能力,人际交往能力，有很强的责任心和团队合作精神，有感染力。

这里就可以看出，从事金融理财类的培训师，金融理财方面的知识是必备的，这个单位要求金融专业专科以上学历，也有要求本科学历的，也有不要求学历，但要求有金融方面工作经验的，有在银行、证券、保险、基金和第三方理财公司工作的经验。讲课、主持方面的能力和经验也是必需的。如果你以前做过讲师，或者做过主持人，或有过演讲的经验，都会对你找到这样的工作有所帮助。

如果你喜欢在众人面前侃侃而谈，那恭喜你，这是上天给你的恩赐，你有着得天独厚的做讲师的先天条件。
可是大部分人会觉得，也喜欢跟人交流，也喜欢帮助人指导人，但是在众人面前讲话，成为大家注目的焦点就会觉得紧张害怕，会让大脑变得一片空白。
这种情况是可以通过不断地训练来改善的，当你频繁的在众人面前讲话、授课，而下面坐着的都是你熟悉的同事，都是你的学员，你的精神就会感觉到放松，也会通过良好的互动交流来达到高效的培训效果。

从众多的招聘启事里我们还可以看出，这份工作对于与人沟通协调、幽默感、感染力、和气质都有一定的要求。尤其是针对客户的产品说明会，对于金融专业要求不是很高，但要求有激情，有感染力，有很强的控场能力，能够把握客户的心理，破除客户自我保护的心理屏障，最终顺利签单。

在这一点上看，有销售的经验非常有帮助，所以很多公司都会在销售人员中选择适合的人，加以培训，转而做公司的培训师。  

从哪些岗位做起比较容易发展到这个岗位
那么转行做这种工作可以先从哪些做起呢？如果你是金融或者经济专业的毕业生，那么在专业知识方面和学历方面就可以基本上达到要求，但如果你没有金融或经济专业的学历，那么在专业上就需要加强，可以参加专业培训，参加金融、资金、证券、理财方面的培训和资格考试，提高专业能力。也需要参加一下讲师的培训，达到做一名讲师最基本的能力，这里有一个招聘启事可以参考一下：

康宏财富投资管理（北京）有限公司广州分公司
培训助理
岗位职责：
1、全程跟进新员工入职培训，协助在职员工培训安排；
2、收集培训需求，并进行分析、归类、协助并完成培训计划；
3、执行培训计划，完成培训方的挑选和审核流程，并跟踪、落实培训，培训效果进行意见收集和分析；
4、协助拟定并完善公司培训管理制度，完善培训管理体系；
5、维护和更新培训系统数据，整理各项培训资料、归档及统计相关数据；
6、主管交办其他事项，及领导安排的事宜；

任职要求：
1、本科以上学历，1年以上金融相关工作经验
2、欢迎优秀且具有以下条件的应届毕业生：需具备学生会或社团组织及话剧排演经验、金融、英语、管理、传播等相关专业
3、语言表达能力强，板书思路清晰，逻辑思路强，熟练英语者优先
4、有气场、现场感召力及良好的培训育成意识
5、五官端正，气质修养佳

这个公司有专门的培训经理，现在招聘培训助理，没有经验的人可以先从培训助理做起，经过一段时间的学习和锻炼，提升自己，直到有一定经验，可以独立胜任培训的方方面面的工作，再上升做培训经理，达到理想的职业状态。也可以从销售人员做起，前面我们讲到，有销售经验对于做讲师有很大的帮助，很多公司都有免费的培训讲师的课程，你可以边工作边学习，慢慢转型成为培训师。

第二类：在培训职业资格考试的学校担任理财规划师的培训师。这一类工作可以全职，通常也可以兼职。很多大学里金融课程的老师就会做这类学校兼职的讲师。

岗位职责:
1、能独立备课、准备课件、制作讲义
2、负责教学、讲授方面的工作，承担学生的辅导和答疑
3、承担一门及一门以上课程的讲授任务
4、具有两年以上培训授课经验优先
5、具备AFPCFP证书者优先
6、富有激情，具有良好的演讲能力

注：如不具备证书，公司可提供两周学习期，通过公司考试后方可上岗。

上面是一个学校全职的招聘启事，下面还有另一个兼职的招聘启事：
为高质量的做好金融培训工作，现需招聘兼职教师数名。
讲授课程：1、理财原理 2、财务会计 3、经济学基础 4、金融学 5、税收基础 6、保险学 7、法律基础与财产传承 8、投资学 9、税收筹划 10、高端客户财富管理 11、风水与理财 12、黄金外汇投资 13、全球经济指标与投资趋势解析 14、风险投资与私募股权投资策略分析 15、奢侈品投资

从这两个启示可以看出，一般在这类学校担任老师，都是担任某一个或者两个学科的专科老师，专业理论知识要求比较高，考试答题技巧要求比较高，考察的是学员考试的通过率和成绩。这就对老师的钻研精神、学习能力、讲课风格和教授技巧有很高的要求，课堂教授水平是考查教师的重要衡量因素。

想从事这类工作，如果是金融或者经济学方面毕业的学生，专业能力会比较强，需要加强授课技巧。如果没有专业背景，也不是师范专业的毕业生，可以先从助教做起，跟着有经验的老师多学习，提高专业水平，在实践中不断总结不断改进，慢慢成为一名合格的专业老师。